CRM multicanal

CRM Teoria dos Ciclos

WhatsApp, Instagram e Telegram numa caixa de entrada só, com vendas, cupons e nota fiscal.

Quero algo assim

Em resumo

O que éCRM multicanal
Para quemTeoria dos Ciclos
Nesta páginaExplicação com recortes da interfaceCom dados fictícios

A Teoria dos Ciclos vende planilhas de backtest e relatórios para traders e atende por três canais ao mesmo tempo.

O CRM junta as conversas numa caixa de entrada única, no mesmo sistema que guarda os clientes e o que cada um comprou.

O site de vendas, o checkout e a emissão de nota fiscal alimentam o mesmo sistema.

Como era antes

As conversas com os clientes ficavam espalhadas em três aplicativos: WhatsApp, Instagram e Telegram. Para saber se alguém já tinha comprado, ou qual plano tinha, era preciso procurar em outro lugar.
As vendas do site, os carrinhos que ficavam pelo caminho e as notas fiscais também eram acompanhados à parte, cada um na sua ferramenta.

Como funciona

5 passos

01
Três canais numa caixa só
WhatsApp, Instagram e Telegram ficam em abas, lado a lado. Quando chega mensagem nova, a conversa sobe para o topo na hora, com o número de não lidas.
Lucas AndradePaguei agora, quando chega o acesso?14:211
Marina TelesVocê: O link do grupo vai no e-mail.13:58
Bruno SiqueiraA planilha abre no celular também?13:40
recorte da interface · dados fictícios
02
Responde dali mesmo
A equipe abre a conversa e responde sem trocar de aplicativo. Cada mensagem mostra se está enviando, se foi enviada e se foi lida.
Lucas Andrade
WhatsApp
Oi! Comprei o Plano Avançado agora há pouco. Onde baixo as planilhas?
14:21
Oi, Lucas! O acesso vai para o seu e-mail. Procure por “Seu acesso à Teoria dos Ciclos”.
14:23
Achei aqui, valeu!
14:24
recorte da interface · dados fictícios
03
Carrinho abandonado vira lista de contato
Quem começa a compra no site e não paga em 30 minutos entra na lista de carrinhos, com o plano, o valor e atalhos para chamar no WhatsApp, mandar e-mail ou copiar o link de pagamento. Se a pessoa paga depois, o carrinho sai da lista sozinho.
Carla Nogueira
@carla.nogueira
R$ 97,00
PlanoPlano Avançado
Abandonadohá 42 min · 13:39
SituaçãoA recuperar
recorte da interface · dados fictícios
04
A nota fiscal sai sozinha
Venda paga no site recebe a nota de serviço automaticamente. Dali dá para ver a nota, baixar o XML ou cancelar.
Bruno Siqueira
CPF informado na compra
R$ 129,00
VendaPlano Completo+
PagamentoConfirmado · 14:32
NotaEmitida · Nº 1.284
recorte da interface · dados fictícios
05
O faturamento num gráfico
O painel soma só o que foi pago pelo checkout do site e compara com o período anterior, mês a mês.
Faturamento do site
Só pagamentos do checkout do site.
Webhook ativo
R$ 12.800,00R$ 1.400,00
a mais que no período anterior
MaiJunJulAgoSetOut
recorte da interface · dados fictícios

O que tem dentro

01Caixa de entradaWhatsApp, Instagram e Telegram em tempo real, numa tela.
02Painel de vendasFaturamento, vendas pelo site, conversão do checkout e origem dos clientes.
03ClientesQuem comprou o quê, e quando.
04Cupons e carrinhosCupons de desconto e recuperação de carrinho abandonado.
05Nota fiscalA nota das vendas do site sai sozinha; dá para cancelar e baixar XML e PDF em lote.
06Site de vendasLanding e checkout próprios: cada compra entra no CRM na hora.